金融行业

打造值得信赖的金融行业，我们可以帮助您与现有客户和潜在客户建立持久联系。设立最优新标准，散发企业独特魅力；通过互动系统获得客户信任；深入了解客户需求，灵活推荐投资组合。

设立最优标准，散发企业独特魅力

随着金融服务企业的增多，行业内的商业竞争愈演愈烈。如何让企业散发独特的魅力来吸引客户，是金融服务企业需要面临的共同难题。CloudCC CRM所提供的行业专业知识和技术解决方案可让企业更有优势，借助CRM客户管理系统，实现与客户轻松互动，进而创造商机并完成销售工作。我们的金融服务专家可为企业提供合适的解决方案。

通过互动系统获得客户信任

要获得客户的信任，将简单的客户信息记录变成与客户互动是金融服务行业必经的过程。虽然这个转变过程并不容易，但借助CloudCC的CRM系统，金融服务可轻松与客户进行互动，改变过去以产品为中心的乏味模式，让客户在销售过程中有被尊重、被关心的体验，提升客户对企业的信任，进而促使产品销售成功通过使用系统内的工作流程和模板等功能，实现项目基础信息标准化、流程规范化。

深入了解客户需求，零活推荐投资组合

企业越了解自己的客户，就越能轻松地向他们提供所需的产品和服务。摒除过去一味推荐企业已有的投资产品，根据客户自身情况推荐投资组合更能达成交易。CloudCC CRM可以帮助企业将客户数据整合到单一平台上，方便销售代表根据信息提供适合的投资组合，同时也能更轻松地发现交叉销售机会。